רשות המיסים קבעה כי בעת פרישה רק יועץ פנסיוני יהיה רשאי לסייע במילוי טופס 161 ד
בעקבות עדכוני פקודת מס הכנסה לפורשים נקבע טופס חדש 161 ד(לחץ להורדה) בו קובע הפורש התנהלות חישוב הפטור ממס בעת קבלת קצבת הזקנה, לתשלומי מעביד או תשלומים מקרנות פנסיה ותוכניות ביטוח מנהלים לקצבה.
לתכנון זה השלכות כספיות גדולות מאד לאורך כל תקופת קבלת הקצבה והסכומים הנלווים הגורם המקצועי שנקבע לסייע בנושא הינו היועץ הפנסיוני.
בסעיף הצהרות פסקה 3 לטופס נרשם:
"אני מאשר/ת בקשתי לאחר שהבנתי את המשמעויות וההשלכות ,לא קבלתי עצה או הכוונה מפקיד השומה ופעלתי על דעת עצמי או בהמלצת יועץ פנסיוני"
על פי דברי רשות המיסים: "טופס 161 ד עוסק בבחירה של העדפות והטבות המס השקולה לבחירה של מסלולי קצבה ,על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים 2005 ,יועץ פנסיוני מוסמך הוא היחיד המורה לעסוק בתחומים איילו ועל כן הוא היחיד הנכלל בטופס …"
נוסיף ונאמר כי על פי העמדה כאן כי הסוכן הפנסיוני כלל אינו נכלל ברשימה הקבועה בחוק והוא מנוע מסיוע במילוי טופס זה על פי חוק.
מומחי הפרישה בשאול את לחמן שהנם יועצים פנסיונים מוסמכים עומדים לשירותכם בייעוץ ,ליווי לכלל תהליכי הפרישה משלב התכנון ובחירת האלטרנטיבה האישית המועדפת ועד להוצאה לפועל של ההליך אצל פקיד השומה כך שהלקוח מקבל בעצם "פתרון פרישה כולל "הן לשלב התכנוני והן לשלב המימוש בפועל.
