במסגרת מה שידוע כתיקון 190 לפקודת מס הכנסה נקבע בתחילת 2012 כי מקבלי קצבת זקנה קרן פנסיה או ביטוח מנהלים בגיל פרישה או מי שפרש עקב נכות רפואית קבועה של 75% יהיו זכאים לפטור ממס מתוך הקצבה החודשית.בתחילת 2016 נכנסה לתוקף הפעימה השנייה שמגדילה את ההחזר ב 5.5% נוספים מעבר ל 8.5% שנתנו עד סוף שנת 2015 סך כולל של 14% פטור ממס לתקרת קצבה 8380 ש"ח.
ההליך אמור להתבצע על ידי מס הכנסה .
לאחרונה אנו נתקלים יותר ויותר בלקוחות מקבלי קצבה שלא זוכו על ידי פקידי השומה בתוספת ההחזר ומשלמים בכל חודש תוספת משמעותית מיותרת למס הכנסה.
ההפסד הכספי מאי מימוש סך האפשרויות להחזרי מס למקבל הקצבה עשויים להגיע לסכומים של עשרות אלפי שקלים לאורך התקופה.
מקבלי קצבה המעוניינים לבחון את מלוא מיצוי זכאותם להחזרי מס מוזמנים לפנות אלינו בלחיצה על הקישור כאן
s-l.ravpage.co.il/tax
שאול את לחמן הינה חברת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבית בלבד
כלל עובדי החברה הינם יועצים פנסיונים מורשי משרד האוצר אינם סוכני ביטוח, אינם נציגי חברות ביטוח פנסיה או גמל והתחייבותם הינם רק לכם הלקוחות.
