אנו בחברה לייעוץ הפנסיוני לחברות וארגונים , מומחים בייעוץ פנסיוני, בקרה פנסיונית, ייעוץ בתוכניות ביטוח, קופות גמל והשתלמות, בריאות ותוכניות אובדן כושר עבודה הממוקד בצרכי הארגון והעובדים.

צוות המומחים בחברה כולל יועצים פנסיונים מורשים, אקטוארים ומשפטנים, המלווים עשרות חברות ציבוריות ופרטיות מובילות במשק הישראלי.

חברתנו פיתחה מודלים פנסיונים חדשניים, המאפשרים ללקוחותינו להבין בצורה פשוטה את "שפת הביטוח".
תפיסת עולמנו, הידע והניסיון בייעוץ פנסיוני שצברנו מספקים ללקוחותינו מידע מובן ובעל ערך רב המאפשר להם לבחון לחסוך ולמקסם בצורה ברורה את צורכיהם לגבי החלטות פנסיוניות כלכליות, רבות משמעות הן למעביד והן לעובד.

תחומי הליבה של החברה

• תכנון חיסכון ושיפור מערכות הביטוח, הפנסיה והגמל בהתאם לצרכי הארגון.
  
• כתיבה וניהול מכרזי פנסיה וביטוח בקרנות פנסיה, חברות ביטוח וגמל.
• שדרוג ו/או בחירה של מנהל הסדר פנסיוני (סוכן ביטוח) התואם את אופי הארגון וצרכיו.
• התאמת מערכות פנסיוניות קיימות לשינויים בתקנות המס ובחוק.

• הטמעת מודלים ארגוניים למימוש ההסדר הפנסיוני ככלי ניהולי למעביד.

בנייה ובקרה על מערך סליקת כספים בממשק אחיד 

ייעוץ פנסיוני לחברות ובקרה שוטפת בהקמה וביצוע על ידי מעסיקים החובה החוקית על כלל העסקים (מעל 5 עובדים תחת בדיקה)  להעברת תשלומים פנסיונים ליצרנים אך ורק בממשק דיגיטלי מוגדר.

בקרה פנסיונית בארגונים (בקרת כספים פנסיוניים)

ייעוץ פנסיוני לחברות ביצוע בקרת תזרימי כספים פנסיוניים למניעת חוסרים, טעויות ואי התאמות.
בקרת תנאים והטבות לעובד והנהלת החברה, בקרב יצרני הביטוח הפנסיוני. 
בניה ובקרת תהליכי שירות למעביד ולעובד.
 
ביטוחים קבוצתיים
ייעוץ פנסיוני לחברות בהקמה ושיפור תוכניות ביטוח קבוצתי – רפואי, ביטוחי סיעוד, ביטוחי אובדן כושר עבודה, ביטוחי סיכון, במחירים מוזלים במיוחד – יחד עם כיסויי ביטוח משופרים ונרחבים.

ייעוץ לפרישה למעסיקים, ועדי עובדים בארגונים. 

ייעוץ פנסיוני לחברות בגיבוש מודלים כלכליים פנסיונים על פי צרכי הארגון.
ליווי כולל לעובדי חברה בתהליכי פיטורין, פרישה רגילה, פרישה מוקדמת :
תכנוני פרישה ומיסוי מתאימים, ליווי מול רשויות המס כולל הנפקת כל הטפסים עבור המעביד והעובד.
ליווי למעביד ולעובד ברשויות המס לסגירת הליך סיום עבודה 161.
מתן פתרון כולל לעובדים "בתחום הרך" : סדנאות הכנה לפרישה, חיפוש עבודה ועוד.

הדרכות, הרצאות בתחום פנסיה ופרישה

הרצאות, והדרכות ייחודיות להנהלות ומנהלים בכירים, חשבים, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים וחשבי שכר  במסגרת הארגון, כנסים מקצועיים, כנסי מעסיקים, ימי הדרכות וקורסים בנושא פנסיה, מיסוי וגמל.

סדנאות והכשרות ייחודיות לעובדי חברות בנושאי צרכנות ותכנון פיננסי משפחתי.
תקשור והעברת יידע פנסיוני לרבות הצגת פעילויות המעבידים לטובת העובדים. העברת מידע לעובדים אודות חשיבות המערך הפנסיוני, הצגת פתרונות ההסדר הפנסיוני הספציפי שהותאם לחברה.

הרצאות אלה נבנות על פי דרישות המעביד ובהתאמה לסקטורים לסקטורים שונים בחברה באופן ממוקד. 

תחום משפטי – דיני עבודה והסכמים פנסיוניים על ידי עורכי דין המובילים בישראל.

ייעוץ פנסיוני פרקטי ורב ניסיון בדיני עבודה, מיסוי ומשפט בהיבטים פנסיוניים.